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桃源投资

桃源投资是伊利诺伊州注册的投资顾问公司,提供理财规划顾问服务和财富资产管理。


理财规划顾问服务

理财规划根据客户的现有资产,投资目标,保险,现金流,风险管理,退休计划,遗产和生意规划等多种因素,给客户“量体裁衣”,制定一套符合顾客需求的理财规划。由于理财规划的复杂性不一样,理财规划和顾问服务的费用在$300-$1500不等。


财富资产管理

桃源投资通过分析客户的收入水平,净值报表,风险承受能力,投资时间长短,投资回报,税务状况,保险计划和遗产规划,来确定客户的投资和财务目标,如退休计划和教育基金计划。然后为客户制定投资策略,从而实现他们的财务目标。


投资组合的方法,包括股票,债卷,股权,可买卖基金(ETF)和市政债券,共同基金和期货等。所有桃源投资的交易过程都通过股东服务集团公司(Shareholders Service Group Inc)来完成,交割公司是Pershing LLC。


桃源投资的资产管理最低额度 :个人是1万美元以上,家庭是2.5万美元以上。资产管理费用在1%-3%之间。

请与桃源投资联系,电话: 312-842-9892 传真:312-842-9890


电邮:advisor@taosinvestment.com



愿桃源投资为您“赚钱”!


更多关于桃源投资顾问有限公司的信息,请点击 Taos Investment Advisors Brochure

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