桃源投资是伊利诺伊州注册的投资顾问公司，提供理财规划顾问服务和财富资产管理。
理财规划根据客户的现有资产，投资目标，保险，现金流，风险管理，退休计划，遗产和生意规划等多种因素，给客户“量体裁衣”，制定一套符合顾客需求的理财规划。由于理财规划的复杂性不一样，理财规划和顾问服务的费用在$300-$1500不等。
桃源投资通过分析客户的收入水平，净值报表，风险承受能力，投资时间长短，投资回报，税务状况，保险计划和遗产规划，来确定客户的投资和财务目标，如退休计划和教育基金计划。然后为客户制定投资策略，从而实现他们的财务目标。
投资组合的方法，包括股票，债卷，股权，可买卖基金（ETF）和市政债券，共同基金和期货等。所有桃源投资的交易过程都通过股东服务集团公司（Shareholders Service Group Inc）来完成，交割公司是Pershing LLC。
桃源投资的资产管理最低额度 ：个人是1万美元以上，家庭是2.5万美元以上。资产管理费用在1%-3%之间。
请与桃源投资联系，电话： 312-842-9892 传真：312-842-9890
愿桃源投资为您“赚钱”！
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